В 1942 году Лаврентий Берия ставит перед Всеволодом Замятиным сложнейшую задачу — собрать группу ученых для создания атомной бомбы. В условиях войны и жестких сроков это казалось невозможным. В Москве под началом Курчатова формируется засекреченная Лаборатория №2, куда привлекают талантливых специалистов со всей страны.
Курчатов настаивает на включении в команду двух неоднозначных фигур: Фролова, известного своим открытием спонтанного деления ядра, и сосланной в Казахстан радиохимика Карпову. Несмотря на сомнения НКВД, их допускают к работе. Тем временем советская разведка добывает зарубежные разработки — агент Лазарева, бывший физик и близкая Фролову, передает ключевые сведения об атомных исследованиях союзников. Теперь СССР нужно успеть за США и Британией, чтобы обеспечить баланс сил после войны.