Студент консерватории случайно встречает незнакомку, которая кажется ему необычной. Ее взгляд полон тайны, а улыбка — словно намек на что-то большее. Он чувствует, что за ее спокойствием скрывается целая история.
Музыкант пытается разгадать эту загадку, но девушка держится на расстоянии. Каждая их беседа — как нота в незнакомой мелодии, которую он никак не может уловить. Что-то в ней притягивает его, но понять что именно — невозможно.