Людмила Колонкова наконец-то берет отпуск и приезжает с сыном Ваней в Сочи. Однако отдых омрачают воспоминания — семь лет назад она познакомилась здесь с отцом мальчика, Андреем. Узнав о его измене, она ушла, не сообщив о беременности. Теперь её тревожит прошлое, но сосед Дмитрий из Томска помогает справляться с трудностями. Однажды Ваня теряется в парке, уверяя, что за ним следят. Людмила думает, что это детские страхи, пока сын не пропадает совсем.
В отчаянии Колонкова идёт в полицию. Оперативники первым делом ищут Андрея, но сомневаются — разве отец похитит ребёнка? Поддержку Людмиле оказывают друзья из Петербурга — Кораблёв и Курочкин. Тем временем Дмитрий продолжает помогать, но тревога только растёт.