1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она и не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится — КГБ уже присмотрело её для особого задания. Всё дело в поразительном сходстве с погибшей супругой американского разведчика Джима Уиллера, который как раз направляется в СССР на секретную встречу.
Группа Волохова из контрразведки задумала хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на её внешность. Так они надеются вычислить предателя, засевшего в одном из закрытых НИИ оборонного комплекса. Всё должно выглядеть естественно — никаких намёков на подставу.
