Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли перед ней шумный индийский базар с пестрыми масками и куклами, то ли декорации родного театра в Петербурге.
Где правда, а где игра? Звуки песен, мелькание теней — всё сливается воедино. Она больше не уверена, бродит ли по узким улочкам чужой страны или просто репетирует новый спектакль.